Sparekassen Lolland erhvervede sig i slutningen af 2010 de sunde dele af Eik Bank Danmark. Overtagelsen er endeligt gennemført per 28. februar 2011 og dermed er bankens forretningsomfang øget med næsten 60 pct.

Sparekassen Lolland vil nu styrke basiskapitalen og dermed gøre sig selv i stand til på bedste vis at udnytte nye forretningsmuligheder.

"Spar Lolland ønsker at styrke basiskapitalen og øge den solvensmæssige overdækning med henblik på at skabe grundlaget for udnyttelse af de forretningsmuligheder, der ligger i at udvikle, udbygge og få optimal udnyttelse af den internetbaserede bankplatform og den øgede kundemasse til gavn for såvel nuværende som fremtidige kunder og aktionærer," skriver pengeinstituttet således i en meddelelse i forbindelse med det nye prospekt.

Emissionen skal ruste sparekassen

Derudover skal emissionen også gøre Sparekassen Lolland bedre rustet og mindre behovet for fremtidig ekstern funding.

"Spar Lolland ønsker samtidig at styrke den økonomiske robusthed og kapitalgrundlaget generelt, bl.a. med henblik på at reducere behovet for ekstern funding ved indfrielse af de resterende obligationer udstedt under den individuelle statsgaranti senest i 2013, afvikling af det statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital samt indfrielse af ansvarlig lånekapital i 2015 og 2018. Et styrket kapitalgrundlag forventes også at øge Spar Lollands mulighed for at leve op til fremtidig international regulering (Basel III), der forventes at medføre øgede krav til pengeinstitutters kapitalsammensætning og likviditet," lyder det yderligere i meddelelsen.

Sparekassen Lolland udbyder 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 3:2. Tegningsperioden starter den 15. juni og afsluttes den 28. juni klokken 17:00.

Forhåndstilsagn på næsten 20 pct.

Udbuddet er ikke garanteret, men blandt andre AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Bikubenfonden, Finanssektorens Pensionskasse, A/S Kapitalforvaltning Nord Aktier og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt 937.500 stk. af de udbudte aktier. Alt i alt er der afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af 18,6 pct. af udbuddet.

Sparekassen Lollands aktie ligger tirsdag klokken 10:00 i 115 kroner.

Spar Lolland tvunget til at hæve solvensbehov