Skrottede fonde bliver udeladt i afkastopgørelser
Skrottede eller fusionerede investeringsfonde går hurtigt i glemmebogen hos branchen selv. Det skriver Berlingske Business, som på baggrund af en rapport fra kapitalforvalteren Miranova beskriver, hvordan investeringsforeningsbranchen ikke medregner lukkede fonde i afkastopgørelser.
Ifølge analysen fra Miranova skal de levende fondes afkast nedjusteres med op til over et halvt procentpoint på grund af de lukkede fonde, når der kigges på historiske data.
"Fusioner og lukning af fonde slører billedet, fordi ophørte fonde ikke tælles med. Problemstillingen er velkendt både i og uden for Danmark. Vi mener, at spørgsmålet er så væsentligt, at vi har etableret afkastdatabasen én gang for alle for aktive danske aktiefonde, der dækker markederne i Europa, USA og globalt," lyder det fra adm. direktør, Rune Wagenitz Sørensen, i analysen, hvis formål er at vise, at aktivt forvaltede fonde over en bred kam ikke kan slå passive fonde, som Miranova især arbejder med.
Til avisen siger professor og formand for Penge- og Pensionspanelet, Carsten Tanggaard, at han mener, at det er et problem, at afkaststatistikkerne ikke korrigeres for lukkede fonde, men siger omvendt, at man ikke kan forvente, at investeringsforeningerne selv gør det. Det skal analytikerne gøre, mener han.
.jpg.png)
