Også Nykredit løfter Danske Bank efter regnskab
Indtægtssiden skuffede i kvartalsregnskabet, der samtidigt bød markedet på en nedjustering af forventningerne til hele året til 6,5 til 9 mia. kr. fra 7,5 til 10 mia. kr. Nedjusteringen var dog hovedsageligt udløst af faktorer, Danske Bank ikke selv har styr over.
"Den helt store positive overraskelse i regnskabet er derimod nedskrivningerne, der blot lød på 924 mio. kr. mod konsensusestimatet på 1.460 mio. kr. Udover at der efter vores vurdering er fremgang at spore på alle forretningsområder, er det værd at bemærke, at dette niveau for nedskrivninger er det laveste siden andet kvartal 2008," skriver Nykredit Markets Ricky S. Rasmussen i en analyse.
Den positive overraskelser overskygger de negative elementer, og fører altså til en opjustering af anbefalingen hos Nykredit Markets.
"Således har Danske Bank atter fået styr på både omkostningerne, men langt mere vigtigt, også på nedskrivningerne. Vi har derfor hævet vores estimater for de
kommende år og udregner nu en fair value på 127 kr. per aktie mod tidligere 97 kr. per aktie," skriver Nykredit.
Kolding: Flere kalorier at hente i ny kredit-organisation
Kolding gør op med 'alfaderlig' Danske Bank
Avis: Danske tvivler på eget afkastmål
.jpg.png)
