250 mio. kr. er den målstreg, Vestjysk Banks aktieemission skal krydse, hvis bankens omfattende fusionsplan skal gennemføres.

Det oplyser banken i en meddelelse.

Bestyrelsen og ledelsen i banken oplyser ved samme lejlighed, at man personligt tegner aktier for 3,3 mio. kr., mens en gruppe eksisterende aktionærer og nøglemedarbejdere også tegner aktier. I alt beløber det sig til 40,7 mio. kr.

Staten forventes at tegne ca. 52 pct. af det samlede beløb, svarende til omkring 165 mio. kr. Dermed har Vestjysk - forudsat at staten finder bankens prospekt betryggende - tilsagn om 200 mio. kr. af de nødvendige 250.

Tegningskursen lander på 10,4 kr. mod en aktuel kurs på 20 kr. Det tilbud skulle altså gerne trække mindst 50 mio. kr.

"Med offentliggørelsen af sit børsprospekt indleder Vestjysk Bank i dag aktietegningen af op til 30,6 mio. nye aktier som et vigtigt led i bankens kapitalplan. Aktierne udbydes til 10,40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Såfremt emissionen fuldtegnes, vil bruttoprovenuet udgøre 318,7 mio. kr., men emissionen gennemføres under alle omstændigheder, så længe der opnås et bruttoprovenu på minimum 250 mio. kr.," skriver banken i meddelelsen og fortsætter:

"Vestjysk Bank fastholder forventningerne om et basisresultat for 2012 på 550-600 mio. kr. før nedskrivninger og før omkostninger til fusionen med Aarhus Lokalbank. Nedskrivningerne estimeres til at udgøre ca. 450 mio. kr. i 2012 svarende til 1,5 pct. af udlån og tilgodehavender, hvilket er et betydeligt fald i forhold til 2011."

”Aktieemissionen er et vigtigt led i vores kapitalplan. Den er forudsætningen for gennemførelse af planens øvrige elementer. Med en lang række positive forhåndstilkendegivelser er vi ganske komfortable med hensyn til at nå aktieemissionens mål, ikke mindst i lyset af den lokale opbakning vi oplevede i forlængelse af Hjerm-mødet," skriver adm. direktør i banken Frank Kristensen i en kommentar og uddyber:

”Ved kapitalplanens gennemførelse opnås et styrket likviditets- og kapitalgrundlag. Det giver ro til at arbejde med vores forretningsplan om at sikre højere indtjening og solvens, der alene ved kapitalplanens gennemførelse forøges med 2,3 procentpoint, til gavn for aktionærerne."