Den midtnorske bank SpareBank 1 SMN vil i foråret hente mere end 1 mia. Nkr på Oslo Børsen. Emissionen er rettet mod eksisterende aktionærer samt ansatte og bestyrelsesmedlemmer i banken.

Formålet med emissionen er at styrke bankens kernekapital i lyset af de nye regulatoriske krav samt at sikre en solid basis for den vækst, som banken er inde i.

Ifølge den norske avis Finansavisen vil emissionen være den største på Olso Børsen i et år.

Alene i 2011 voksede SparBank 1's samlede udlån med 8,6 pct. På privatkundesiden var udlånsvæksten 10,9 pct. Det er markant mere end den gennemsnitlige udlånsvækst blandt norske banker på 7,3 pct., oplyser banken i en regnskabsmeddelelse.

Aktieværdien nedsættes

Trods den store vækst har banken holdt tab på udlån på et minimalt niveau - nemlig 27 mio. Nkr svarende til 0,03 pct. af det samlede udlån i 2011. Egenkapitalforrentningen ligger på 12,8 pct.

Den ekstra milliard vil øge kernekapitalprocenten til 11,6 pct. Banken har en officiel målsætning om en kernekapital på 11 pct.

I forbindelse med emissionen nedsættes den pålydende værdi af selskabets aktier fra 25 Nkr. til 20 Nkr. Ifølge banken sker dette for at emissionen kan foregå på markedsmæssige vilkår.

SpareBank 1 SMN's aktiekurs er det seneste år faldet ca. 34 pct. fra kurs 56 til den nuværende kurs 36,80 Nkr.

Emissionen forventes gennemført i tidsrummet 12-23 marts i år.