Spar Nord udsteder hybrid kernekapital for 600 millioner
Med Nykredit som arrangør udsteder Spar Nord 600 mio. kr. i hybrid kernekapital.
Ritzau FINANS og Simon Lund Christiansen
Spar Nord har indgået aftale med en række professionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital for 600 mio. kr.
Det skriver Spar Nord, der pointerer, at det er med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 8. september 2026.
Obligationerne vil være forrentede med 3,25 pct. om året med en fast halvårlig rente.
Lånet vil have en nedskrivningstrigger på 7 pct., hvilket betyder, at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse.
Transaktionen er gennemført med Nykredit som arrangør og med Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners.
.jpg.png)
