Danske klar til ny kapitaludstedelse
Danske Bank vil nu udstede ny ansvarlig kapital for 500 mio. euro, skrive banken til fondsbørsen. Det bliver såkaldt tier 2-kapital med en løbetid på 10 år.
Meldingen kommer få dage efter, banken meddelte, at man vil købe sin 1 mia. dollar store kapitaludstedelse fra sidste år tilbage.
Omregnet til danske kroner er den nye udstedelse 3,725 mia. kr., mens banken indfrier kapital for 5,5 mia. kr.
"Lånet ventes at blive af såkaldt benchmark størrelse, hvilket vil sige minimum EUR 500 mio., og have en løbetid på 10 år med mulighed for, at banken kan førtidsindfri det til kurs pari 5 år efter udstedelsen. Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker," skriver Danske Bank.
Den obligation, som Danske Bank køber tilbage, var designet specielt for at hæve bankens S&P-rating. Den havde en løbetid på 30 år og var dyrere end sædvanlig tier 2-kapital.
De nærmere obligationsvilkår for den nye udstedelse fremgår ikke af meddelelsen.
Analytiker: Danske holder folk glade i gældstilbagekøb
Danske vil købe ineffektiv kapital tilbage
Skatteteknik i vejen for ny Danske-kapital
Danske: Vi deler skaden med investorerne
Danske: Træls manøvre fra ratingkæmpe
Opdateret
Relaterede artikler
Analytiker: Danske holder folk glade i gældstilbagekøb
For abonnenter
Skatteteknik i vejen for ny Danske-kapital
For abonnenter
.jpg.png)
