Jyske Bank vil hente 1,3 mia på børsen
Landets tredjestørste bank vil styrke kapitalgrundlaget. Det sker i en rettet emission mod institutionelle investorer, oplyser banken i en fondsbørsmeddelelse.
"Aktieudbuddet gennemføres som en accelereret bookbuilding-proces af maksimalt 6.479.999 stk. aktier à nominelt DKK 10, svarende til ca. 9,99% af Jyske Banks nuværende registrerede aktiekapital på nominelt DKK 648.000.000. Udbudskursen vil blive fastsat af bestyrelsen efter lukningen af den accelererede bookbuilding proces. Baseret på slutkursen den 29. februar 2012 på DKK 200,2 ville bruttoprovenuet udgøre ca. DKK 1,3 mia." skriver banken til markedet.
Jyske Bank ændrede i efteråret 2011 sit fokus til en mere aggressiv vækststrategi, og emissionen kan være med til at give finansiel styrke til flere opkøb.
Handelsbanken og JP Morgan i spidsen
"Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen styrker Jyske Banks kapitalgrundlag og giver Jyske Bank fleksibilitet i forhold til såvel organisk vækst som tilkøb af yderligere aktiviteter i en tid, hvor de regulatoriske forhold ændres," skriver banken.
Jyske Bank har lagt en stram tidsplan for emissionen. Allerede i morgen vil udbudskursen blive offentliggjort, og fredag forventes handel og officiel notering af de nye aktier at gå i gang. Aktierne forventes at blive leveret til køber 6. marts, hvor kapitalforhøjelsen også skulle kunne registreres hos Erhvervsstyrelsen. Handlen med aktierne skulle være sat fra 7. marts.
Ud af de knap 6,5 mio. nye aktier, vil 400.000 gå til Jyske Banks egen beholdning til brug for aktieordninger for direktion og medarbejdere.
Det er Handelsbanken Capital Markets og JP Morgan securities, der er joint global coordinators og joint bookrunners i emissionen, og køb og tegningsretter skal derfor ske gennem dem.
