Facebooks gigantiske børsnoterings, der forventes at blive præsenteret senere i dag, har været en lækkerbidsken for investeringsbankerne på Wall Street. Børsnoteringen bliver formentlig årets største med solid afstand til de næste pladser, og den samlede værdi omkring 100 mia. dollar vil kaste et solidt gyldent skær over den heldige vinderbanks regnskab.

Selv om Golman Sachs er den ukronede konge af børsnoteringer, så har Morgan Stanley længe været set som favorit til pladsen som primær underwriter. Ifølge New York Times er det netop også sådan, tingene er faldet ud.

Morgan Stanley har sucesfuldt noteret internetfænomenerne Linkedin, Groupon og Zynga, hvilket har givet banken i vis erfaring ud i at notere nye medier.

Tætte bånd til Goldman

Men højst overraskende bliver Goldman Sachs nu også overgået af rivalen JP Morgan Chase, der sniger sig ind på andenpladsen som sekundær underwriter, ifølge unanvgivne kilder i New York Times.

Goldmans nederlag ses ikke blot på med undren på grund af banken store rutine på området, men især fordi banken tidligere har skaffet storinvestorer til Facebook. Senest i januar sidste år, hvor banken blev Facebook aktionær nummer 500 i en manøvre, hvor øvrige investorer kunne købe sig ind i bankens aktiepost.

På den måde kunne Facebook skaffe sig yderligere kapital uden at krydse grænsen på 500 investorer, der i USA betyder, at man skal offentliggøre sine regnskaber. Selv om manøvren altså var succesfuld, har det altså ikke hjulpet Goldman Sachs frem i køen ved børsnoteringen.

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.