Jyske Bank fastholder sin tro på, at Danske Bank vil levere et endnu stærkere resultat, end banken selv lover, oven på regnskabet torsdag fra Danmarks største bank.

Danske Bank opjusterede sin prognose for 2017 til nu at hedde "mellem 18 og 20 mia. kr." i overskud på bundlinjen - mod tidligere 17 til 19 mia. kr. - da der blandt andet er mere medvind på gebyrsiden og færre nedskrivninger end tidligere forudset.

Men Jyske Bank - der har anbefalingen "stærkt køb" for Danske Bank-aktien - tror på endnu mere. Banken har godt nok fjernet godt 200 mio. kr. fra sit estimat, men det ligger stadig over Danske Banks eget spænd: nærmere bestemt på 20,1 mia. kr.

"Danske Bank opnåede en solid vækst i gebyrindtægter og kunne igen tilbageføre tidligere foretagne hensættelser til tab på kunder. Nettorenteindtægterne blev skæmmet af en engangspost, men justeret herfor var der en lille stigning i posten. Omkostningerne var reelt den eneste post, der egentlig skuffede lidt," skriver Jyske Banks analytiker Thomas Eskildsen i et notat.

"Derfor har vi kun ændret en smule i vores estimater. Danske Bank er stadig vores favorit med et skønnet afkast på cirka 9 pct.," fortsætter han. 

Han fastholder også sit kursmål på 300 kr. for Danske Bank-aktien, hvilket er 18 pct. over den aktuelle kurs på 254 kr. på børsen i København.

Thomas Eskildsen skifter til per 1. august til Handelsbanken Capital Markets, hvor han ligeledes skal være bankanalytiker. 

/ritzau/FINANS

Analytikere om Danske Bank-regnskab: Skrottet sparemål er et hår i suppen  

Danske Bank-topchef: Investeringer og høj aktivitet bag øgede omkostninger

Handelsbanken præsenterer: Her er vores nye bankanalytiker