Det oplyser banken i en fondbørsmeddelelse fra morgenstunden. Bankens ekstraordinære generalforsamling 1. marts godkendte emissionen, og nu er banken så klar med prospektet.

Emissionen er rettet mod de eksisterende aktionærer, og udbuddet er garanteret af Carnegie Investment Bank og Danske Bank. Dog er der allerede givet bindende tilsagn fra andre investorer om at erhverve 823,3 mio. kr. af aktiekapitalen.

Udbuddet bliver på 57.068.810 nye aktier á 10 kr. Fortegningsretten bliver i forholdet 1:1, så én aktie giver fortegningsret til én ny aktie. Tegningskursen er 16 kr.

Nykredit tegner for 70 mio.

Storaktionæren Nykredit er med i emissionen på trods af at topchef Peter Engberg i sidste uge medlte ud at koncernen ikke var interesseret i at øge sin eksponering til finansaktier, og derfor havde takket nej til at være med i Jyske Banks aktieemission. Nykredit har givet bindende tilsagn om at tegne aktier for 70,1 mio. kr.

Engberg: Vi er ikke interesserede i finansaktier 

Ud over Nykredit har en række andre investorer givet tilsagn om at deltage i emissionen. Det er Spar Nord Fonden, som tegner for 30 mio. kr., og Finanssektorens Pensionskasse (FSP), der tegner for 14,5 mio. kr.

Hvis de eksisterende investorer ikke vil udnytte alle tegningsretterne, så har Spar Nord garanti fra en række institutionelle og private investorer, som træder til. Det gælder blandt andet de førnævnte Nykredit og FSP, men også Maj Invest, Skandinaviska Enskilda Banken og SmallCap Danmark. Investorgruppen vil købe for op til 708,8 mio. kr. aktier til udbudskursen, såfremt og hvis tegningsretterne ikke udnyttes.

Opdateret.