FinansWatch

DLR køber sidste post af egne aktier retur fra Finansiel Stabilitet

DLR Kredit vil udstede nye obligationer for 3 mia. kr. Pengene skal bruges til at leve op til skærpede krav fra Standard & Poor's samt købe de sidste DLR-aktier tilbage fra Finansiel Stabilitet.

DLR Kredit kan nu købe de sidste DLR-aktier i Finansiel Stabilitet tilbage tidligere end ventet, fortæller Jens Kr. A. Møller, adm. direktør i DLR Kredit.

DLR køber sidste post af egne aktier retur fra Finansiel Stabilitet

DLR vil udstede obligationer, såkaldte Senior Secured Bonds, for 3 mia. kr. Dels for at leve op til skærpede krav fra Standard & Poor’s, og dels for at købe den sidste post af egne aktier tilbage fra Finansiel Stabilitet, der har overtaget aktierne fra krakkede pengeinstitutter. Det meddeler DLR via fondsbørsen.

”Med baggrund i at vi har tjent lidt mere, end vi havde regnet med, så har vi faktisk kapacitet til at tilbagekøbe de resterende af vores aktier hos Finansiel Stabilitet allerede nu,” siger Jens Kr. A. Møller, adm. direktør i DLR Kredit til FinansWatch.

Finansiel Stabilitet har i løbet af finanskrisen overtaget aktier i DLR fra krakkede pengeinstitutter og havde primo 2015 DLR-aktier for 890 mio. kr. til kursværdi. Siden 2012 har Finansiel Stabilitet forsøgt at sælge aktierne, og aftalen var, at et salg skulle godkendes i DLR’s bestyrelse.

”For at sikre, at vi landede disse aktier på en fornuftig måde, lavede vi en tilkendegivelse over for Finansiel Stabilitet, om, at vi - under forbehold for vores solvensmæssige situation – i perioden 2015 til 2017 ville tilbagekøbe aktierne med en tredjedel hver år,” forklarer Jens Kr. A. Møller.

Men sidste år valgte en række af bankerne i DLR’s ejerkreds at købe aktier fra Finansiel Stabilitet for 290 mio. kr., og dermed sad Finansiel Stabilitet tilbage med aktier for 600 mio. kr., som DLR altså køber nu.

S&P skærper kravene

DLR Kredits aktiekapital udgør nominelt 570 mio. kr. og baseret på den pris, som DLR betaler til Finansiel Stabilitet, så er den samlede værdi af DLR på godt 10 mia. kr.

Når DLR udsteder seniorobligationer for 3 mia. kr., så skyldes det, at kreditvurderingsinstituttet Standard & Poor’s har øget sine krav til overdækning, og det betyder, at DLR Kredit skal øge overdækningen i sine kapitalcentre, hvor der ligger realkreditlån med sikkerhed i erhvervs- og landbrugsejendomme.

I oktober 2015 udløb Senior Secured-obligationer for 3 mia. kr., hvoraf DLR refinansierede 1 mia. kr. Men de efterfølgende ændringer i S&P’s krav til overdækning betyder altså, at der igen er behov for yderligere 2 mia. kr. mere. Den sidste mia. kr. vil gå til egenkapitalen, der samtidig benyttes til at købe DLR-aktierne fra Finansiel Stabilitet.

Obligationerne ventes udbudt 16. marts 2016, og salget arrangeres af Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord Bank.

DLR lægger an til at indfri Finansiel Stabilitet

Forsiden lige nu

Letland suspenderer korruptionsanklaget centralbankchef

Den korruptionsanklagede lettiske centalbankchef, Ilmārs Rimšēvičs, er blevet suspenderet fra sin post. Der er desuden kaldt en vikar ind til det næste møde i ECB's styrende råd, hvor Rimšēvičs også har en plads.

BRF henter størstedelen af lån til private som bankboliglån

Boligejerne i Jyske Bank-koncernen vælger i langt højere grad bankboliglån end de traditionelle realkreditlån, fortæller BRF Kredits adm. direktør Carsten Tirsbæk Madsen. Fremadrettet ventes udlånsvæksten at aftage, dog med fortsat størst vækst i belåning af ejerboliger - også selvom der ikke kan hentes flere lån i Totalkredit.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere