En del af Watch Medier

FinansWatchmandag6. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
15.01.2019kl. 07.50

Ros fra kreditanalytikere til Danske Banks obligationssalg

Trods forviklinger forud for Danske Banks obligationsudstedelse i sidste uge, hvor banken endte med en højere rente end ventet, så kan det være en god beslutning om at udstede, vurderer analytikere over for Bloomberg. (rettet)
Foto: Ritzau Scanpix/Jens Nørgaard Larsen
AF RITZAU FINANS

(tidligere fremgik det, at renterne på de to obligationer var endt på hhv. 2,6 pct. og 2,9 pct. Det er forkert, det rigtige er hhv 260 og 290 basispoint over renten på amerikansk statsobligationer med tilsvarenede løbetider)

Danske Bank udstedte i sidste uge obligationer for 3 mia. dollar, men salget af de nye obligationer måtte indstilles midt i processen, da hvidvaskjægeren Bill Browder onsdag oplyste, at han havde nye anklager mod banken, og da salget blev genoptaget skete det til en højere rente end ellers indikeret.

Trods forviklingen og den højere rente, som banken må betale på gælden, så kan Danske Banks beslutning om at rejse penge netop nu, hvor skandalen omkring hvidvask gennem filialen i Estland stadig ruller, være ganske fornuftig.

Det skyldes ifølge Paul Smillie, kreditanalytiker hos ColumbiaThreadneedle i Singapore, at de europæiske banker i 2019 står foran at skulle rejse 115 mia. dollar i tilsvarende kapital, skriver Bloomberg News.

"Det er meget vigtigt for banker som Danske, der har betydelige udstedelsesbehov i denne del af kapitalstrukturen, at demonstrere markedsadgang og tidligt at gøre fremskridt i forhold til udstedelsesmålene for året," siger Smillie.

Danske Banks udstedelse sidste uge af "senior non-preferred" obligationer udgjorde cirka halvdelen af bankens behov for denne type udstedelser i 2019, og netop det marked vil blive velforsynet i 2019, da de europæiske banker skal leve op til EU-regler på området. Ifølge Bloomberg News har BNP Paribas, Unicredit, ING Groep og Caixabank da også allerede solgt tilsvarende obligationer i 2019.

"Danske ønskede en succesfuld transaktion og belønnede deltagerne ved at give nogle få point væk," kommenterer Mattias Frithiof, kreditanalytiker i Swedbank.

I alt har banken solgt obligationer med en løbetid på tre år for 1,5 mia. dollar med en rente på 260 basispoint over over en amerikansk statsobligation med tilsvarende løbetid mod guidede 255 basispoint., ligesom banken også har udstedt obligationer for 1,5 mia. dollar med en løbetid på fem år med en rente på 290 basispoint over over en amerikansk statsobligation med tilsvarende løbetid mod spåede 285 basispoint.

Bookrunners for salget var Barclays, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan og UBS samt Danske Bank selv.

Danske Bank solgte obligationer for 3 mia. dollar 

Danske Bank har genoptaget obligationssalg

Danske Bank: Udskudt obligationssalg for 20 mia. kr. er lige om hjørnet 

Relaterede artikler:

  • Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

    Danske Bank solgte obligationer for 3 mia. dollar

    For abonnenter

  • Foto: Ints Kalnins/Ritzau Scanpix

    Danske Bank har genoptaget obligationssalg

  • Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/ Ritzau Scanpix

    Danske Bank: Udskudt obligationssalg for 20 mia. kr. er lige om hjørnet

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Foto: Lars Krabbe
Regulering

Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde

Uklare, inkonsistente og mangelfulde oplysninger om bæredygtighed præger de såkaldt fuldt bæredygtige fonde. Opdateret.
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde

For abonnenter

Sønderjysk Forsikring har valgt ung startup til at levere ny softwareløsning. | Photo: Pr/sønderjysk Forsikring
FinansWatch

Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software

For abonnenter

Jens Munch Holst er adm. direktør i Akademikerpension. | Photo: Peter Hove Olesen
Pension

Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste

Arkivfoto. | Photo: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix
Finansnyt

Politiet henlægger langt flere sager om økonomisk kriminalitet

Morten Leen er med indgangen til 2023 blevet forfremmet til bæredygtighedsdirektør i AP Ejendomme. | Photo: PR / AP Ejendomme
Karriere

Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet

For abonnenter

Lunar er på vej til at hente nye penge blandt investorer. | Photo: Pr/lunar Bank
Finansnyt

Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej

For abonnenter

Læs også

Kirsten Ebbe Brich har for kort tid siden overdraget stafetten i Danske Banks misbrugskorps, Det er en rolle, hun ellers har haft i mange år. | Foto: Pr / Danske Bank
FinansWatch

Enhed i Danske Bank konfronterer 10-12 misbrugere om året: Man skal være rimelig hardcore

Danske Banks misbrugskorps har siden midten af halvfemserne hjulpet 150-170 ansatte gennem et misbrugsproblem.

For abonnenter

Allan Aaskov, adm.. direktør i Lollands Bank, kalder nyt initiativ målrette unge medarbejdere for et af bankens vigtigste projekter. | Foto: Frederik Jensen/watchmedier
FinansWatch

Bank vil sikre fremtiden med ny "udklækningsanstalt"

De fleste banker oplever problemer med at ansætte medarbejdere. Det vil direktør i lokalbank løse gennem nyt initiativ.

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Photo: Jan Bjarke Mindegaard
FinansWatch

Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare

Nordeas Frank Vang-Jensen sidder tungt på tronen som Nordens bankkonge. Danske Bank famler fortsat i blinde for at finde et troværdigt ståsted, skriver FinansWatchs analytiker Jens Chr. Hansen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Politiet henlægger langt flere sager om økonomisk kriminalitet – 5. feb.
  • Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet – 3. feb.
  • Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde – 3. feb.
  • Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet – 3. feb.
  • Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software – 3. feb.
  • Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej – 3. feb.
  • Klumme: Biodiversitet vil fylde lige så meget som klimakrisen for landets bankdirektører – 3. feb.
  • Morningstar hæver kursmål på Nordea – 3. feb.
  • Danica henter chef for public affairs – 3. feb.
  • Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste – 3. feb.
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde – 3. feb.
  • Arbejdernes Landsbank napper ny regionsdirektør fra Nykredit – 3. feb.
  • Rente-raket gør banker spiselige for investor – 3. feb.
  • Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare – 3. feb.
  • Medie: Ny Totalkredit-aftale vil gøre det dyrt at vælge anden leverandør af realkreditlån – 3. feb.
Flere nyheder

Job

  • Erhvervsrådgiver til stærk lokalbank i vækst

  • Compliance Officer til Sampension

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Risk Manager i Sydbank Operations

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til Auning

  • Porteføljemanager til obligationer

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Erhvervsrådgiver til Erhverv Hjørring

  • Spar Nord Svendborg søger erhvervsrådgiver til Hele Byens Bank

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Project Finance Manager

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

Se flere jobs

Watch Job

  • Regnskabs-/økonomichef

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Revisor med minimum et par års erfaring

Se flere jobs

Job

  • Erhvervsrådgiver til stærk lokalbank i vækst

  • Compliance Officer til Sampension

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Risk Manager i Sydbank Operations

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til Auning

  • Porteføljemanager til obligationer

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Erhvervsrådgiver til Erhverv Hjørring

  • Spar Nord Svendborg søger erhvervsrådgiver til Hele Byens Bank

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Project Finance Manager

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge