DLR får S&P-rating - vil hente kapital

Af CHRISTIAN SEHESTED
Offentliggjort 31.05.12 kl. 09:49

I umiddelbar forlængelse af Moody's nedgradering af DLR har realkreditinstituttet fået bekræftet, at man nu også bliver ratet af Standard & Poor's. Samtidig vil man hente en mia. til kapitalen. Opdateret.

Dagen efter den tre tak store nedgradering Moody's gav DLR har instituttet fundet en ny ratingpartner i form af Standard & Poor's, og samtidig fundet på en ny kapitalplan.

"DLR har i en periode haft drøftelser med Standard & Poor's vedrørende rating af DLR Kredit og DLR Kredits obligationsudstedelser. DLR er d.d. blevet tildelt en udsteder-rating (Long-Term Counterparty Credit Rating) fra Standard and Poor’s på BBB+ med stabilt outlook. Ratingen fra Standard & Poor’s er 'confirmed'," skriver DLR i en meddelelse om den nye partner og fortsætter:

DLR er fortsat i dialog med Standard & Poor’s med henblik på rating af obligationerne i begge DLR’s kapitalcentre.

"DLR har igennem en længere periode været i dialog med Moodys vedrørende DLRs rating og er ikke enig i deres syn på dansk realkredit og på DLR. Dette skal bl.a. ses i lyset af DLRs positive resultater de seneste år med begrænsede tab, et stærkt garantikoncept samt løbende opbakning fra DLRs aktionær-pengeinstitutter," skriver DLR, der nu vil hente kapital i størrelsesordenen 1 mia. kr. for at stå bedre ratingmæssigt.

Realkredit og specialister rammes hårdest af Moody's

Systemisk støtte

S&P oplyser i en separat meddelelse, at DLR's plan om at hente kapital i løbet af 2012 har været en faktor i selskabets rating.

"Bestyrelsen har besluttet indenfor en kortere periode at arbejde på at foretage en aktieemission med henblik på at tilføre DLR et provenu i størrelsesordenen 500 mio. kr. samt foretage en udstedelse af hybrid kernekapital ligeledes på 500 mio. kr. Den udstedte hybride kernekapital vil opfylde de forventede kommende regler under CRD IV. Ønskerne om at styrke DLR’s kapitalstruktur sker af ratingmæssige årsager," skriver DLR om planen.

I modsætning til Moody's, der har DLR på negativt outlook, har S&P placeret instituttet på stabilt outlook:

"DLR har i vores opfattelse en tilstrækkelig placering forretningsmæssigt, tilstrækkelig kapital og indtjening, en moderat risikoposition, gennemsnitlig funding og likviditiet og har i vores opfattelse en moderat systemisk betydning i Danmark, der løfter dem en tak op i rating," skriver S&P og fortsætter:

"Vores stabile outlook reflekterer vores syn på DLR som en fortsat leverandør af specialiserede produkter til sine ejere, lokal- og regionalbankerne i Danmark. Vi forventer endvidere, at DLR vil modtage kapitalindsprøjtninger i 2012."

Nyhedsbreve tilmeld

Modtag gratis FinansWatchs nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Otte banker sagde nej

Pengeinstitutter: Elo Kristiansen fik afslag i otte banker, da han ville låne penge til at købe sig ind som partner i likvid og pengestærk virksomhed. Han mener, at der i den grad eksisterer en kreditklemme ude i den virkelige verden, selvom bankerne påstår det modsatte. Læs artikel