FinansWatch

Jyske venter stadig større overskud end Danske Bank selv

Jyske Banks analytiker Thomas Eskildsen regner med, at Danske Bank kommer til at lande et 2017-resultat, der trods torsdagens opjustering overgår bankens egne forventninger.

Jyske Bank fastholder sin tro på, at Danske Bank vil levere et endnu stærkere resultat, end banken selv lover, oven på regnskabet torsdag fra Danmarks største bank.

Danske Bank opjusterede sin prognose for 2017 til nu at hedde "mellem 18 og 20 mia. kr." i overskud på bundlinjen - mod tidligere 17 til 19 mia. kr. - da der blandt andet er mere medvind på gebyrsiden og færre nedskrivninger end tidligere forudset.

Men Jyske Bank - der har anbefalingen "stærkt køb" for Danske Bank-aktien - tror på endnu mere. Banken har godt nok fjernet godt 200 mio. kr. fra sit estimat, men det ligger stadig over Danske Banks eget spænd: nærmere bestemt på 20,1 mia. kr.

"Danske Bank opnåede en solid vækst i gebyrindtægter og kunne igen tilbageføre tidligere foretagne hensættelser til tab på kunder. Nettorenteindtægterne blev skæmmet af en engangspost, men justeret herfor var der en lille stigning i posten. Omkostningerne var reelt den eneste post, der egentlig skuffede lidt," skriver Jyske Banks analytiker Thomas Eskildsen i et notat.

"Derfor har vi kun ændret en smule i vores estimater. Danske Bank er stadig vores favorit med et skønnet afkast på cirka 9 pct.," fortsætter han.

Han fastholder også sit kursmål på 300 kr. for Danske Bank-aktien, hvilket er 18 pct. over den aktuelle kurs på 254 kr. på børsen i København.

Thomas Eskildsen skifter til per 1. august til Handelsbanken Capital Markets, hvor han ligeledes skal være bankanalytiker.

 

/ritzau/FINANS

Analytikere om Danske Bank-regnskab: Skrottet sparemål er et hår i suppen

Danske Bank-topchef: Investeringer og høj aktivitet bag øgede omkostninger

Handelsbanken præsenterer: Her er vores nye bankanalytiker

Forsiden lige nu

Analysehus ser stor spredning i pensionskassers afkast i år

Ifølge analysehuset Morningstar har der blandt pensionskasser været stor spredning mellem top og bund målt på afkast i år, skriver Berlingske Business. Mens SEB og AP Pension ligger godt, har Skandia været udfordret af svingende dollarkurs.

Seneste Danske Bank

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere